Det gikk «opp og ned» før ferien. Hver gang medlemmene trodde at nå var laget i fremgang, kom et tap som kullkastet denne tro.
I NM vant vi i Kristiansand i første runde over Start. I andre runde møtte vi Storm i Skien, og ble slått ut med 1–3. Storm var best, og seieren var absolutt fortjent. I og med den dårlige innsats også i 1935, førte dette tapet til det rene «ramaskrik», og det ble blant annet i Drafns Avis fordret hel omlegging av Drafns fotball. I hvertfall skulle denne tas opp til diskusjon på bred basis.
I høstsesongen ble den viktige kretsserien ferdigspilt. Det var da klarlagt at fire klubber fra kretsen kom med i Ligaen i 1937, og vår klubb var en av disse. Som nevnt innledningsvis, var det dårlig fotballinnsats denne sesongen, men det er første gang vi konstaterer at ledelsen ga opp A-fotballen allerede i september. Det hadde aldri tidligere hendt i klubbens historie. Arbeidet ble da også i høy grad vanskeliggjort ved den kontroversen som oppsto mellom fotballoppmannen og en del av spillerne.
B-laget gjorde en god sesong. De lå lenge an til til å bli avdelingsmester i kretsserien, men ble slått sv Skiolds gode lag.
C-lagets sesong var heller svak, og det måtte til og med trekke seg fra et par kretskamper på grunn av mangel på spillere.
Old Boys-laget derimot hadde en stor sesong. I en dobbelt pokalserie med DBK og Skiold ssom øvrige deltakere, gikk vårt lag ubeseiret gjennom. Det ble dessuten spilt to minnerike kamper mot Ørn, en i Horten og en i Drammen. Ørn vant den første kampen, mens kampen i Drammen, som fikk betegnelsen «alle tiders oldboys-match», endte uavgjort 3–3. Etterpå var det fest på Grand Hotel i grand galla.
Norgesmesterskapet 1936
1. runde Berger–Skiens BK 4-0 Borg–Dæhlenengen 3-2 Brage–Strinda 8-1 Brann–Viggo 5-0 Briskeb.–Fredrikst 0-8 Brodd–Klepp 2-1 Clausen.–Rosenb. 4-2 eeo Djerv–Trane 8-1 Donn–Storm 1-3 Drafn–Start 3-2 Eidsvold Turn–Lyn 1-6 Elverum–Hamar 1-3 Flekkefj–Egersund 5-0 Fram Lar–Drøbak IF 4-0 Freidig–Jarlen 5-0 Freidig Sk–Lillest 1-2 Fremad Lil–Trygg 6-1 Frigg–Rolvsøy 0-1 Gjøvik/Lyn–Skeid 4-3 Glassverk–Larvik T 4-3 Gleng–Fredensborg 3-1 Grane–Pors 1-3 Gresvik–Mjøndalen 0-2 Holmestrand–Torp 2-5 Jevnaker–Falk 9-0 Kapp–Eidsvold IF 5-2 Kjelsås–Skiold 1-2 Kongsberg–Rjukan 4-0 Kongsten–Gjøa 3-0 Lisleby–Ullevål 6-1 Liv–Moss 2-3 Magnor–Grue 0-3 Namsos–Steinkjer 0-1 Neset–National 4-1 Odd–Halsen 6-1 Orkanger–Braatt 1-3 Rakkestad–Kvik Hal 0-7 Ranheim–Kvik Trond 3-2 Raufoss–Lilleh. BK 4-0 Rollon–Hødd 4-0 Roy (Hurum)–Eiker 0-4 Sandefj BK–Sarpsb. 1-6 Selbak–Hølen 8-0 Skiens Gr–Dram. BK 1-1 0-2 Skreia–Nydalen 2-3 Solberg–Tønsberg T 0-2 Sparta–Geithus 0-1 Stord–Jarl 2-3 Strømmen–B.14 6-3 Tistedalen–Stabæk 3-0 Tønsb.Kam–Strømsg. 1-3 Ulf–Stavanger 2-3 Urædd–Vigør 0-2 Vard–Frøya Bergen 2-0 Verdal–Sverre 4-1 Veblungsn.–Kr.sund 1-2 Vestfossen–Snøgg 1-6 Vestre Gran–Vardal 0-3 Vikersund–Strong 2-1 Voss–Hardy 1-2 Vålerengen–Fossek. 7-0 Ørn–Sundjordet 1-1 3-1 Aalesund–Sandane 12-2 Årstad–Viking 1-5 2. runde Braatt–Freidig 3-2 Brage–Neset 4-2 Drammens BK–Selbak 1-4 Eiker–Raufoss 5-1 Flekkefjord–Brodd 0-1 Fram Larvik–Gleng 3-1 Fredrikstad–Glassv 8-0 Fremad Lil–Våleren 0-1 Geithus–Lisleby 0-4 Hamar–Aalesund 2-4 Hardy–Stavanger 4-0 Jarl–Djerv 1-0 Kvik Halden–Gj/Lyn 2-0 Lillestrøm–Grue 10-0 Lyn–Kongsten 3-0 Mjøndalen–Berger 4-1 Moss–Kapp 3-2 Nydalen–Vikersund 8-1 Pors–Kongsberg 2-1 Ranheim–Kr.sund 3-0 Rollon–Clauseneng. 2-0 Sarpsb.–Strømmen 13-2 Skiold–Tistedalen 4-2 Snøgg–Odd 0-3 Steinkjer–Verdal 2-1 Storm–Drafn 3-1 Strømsgodset–Brann 2-0 Torp–Rolvsøy wo[1] Tønsberg Turn–Borg 0-2 Vardal–Jevnaker 1-3 Vigør–Ørn 1-7 Viking–Vard 9-4 ^ Rolvsøy nektet å møte opp borte mot Torp fordi de mente de hadde rett til hjemmekamp etter bortekamper i både 1. runde og 2. kvalifiseringsrunde. (Aftenposten 31. august 1936.) 3. runde Torp-Aalesund 2-3 Borg-Mjøndalen 0-3 Moss-Braatt 7-2 Brage-Lyn 2-4 Brodd-Hardy 0-5 Ørn-Eiker 8-0 Lillestrøm-Fram 0-1 Jevnaker-Fredrikst 3-7 Lisleby-Jarl 3-1 Kvik, Halden-Pors 0-0 eeo Odd-Nydalen 3-2 Steinkjer-Ranheim 1-1 eeo Vålerengen-Rollon 2-0 Strømsg.-Sarpsborg 0-1 Selbak-Storm 4-2 Skiold-Viking 1-0 2-0 Pors-Kvik, Halden 2-0 Steinkjer-Ranheim 0-3 4. runde Mjøndalen-Aalesund 1-0 Fram, Larv-Lisleby 2-3 Fredrikstad-Skiold 2-0 Hardy-Vålerengen 1-2 Lyn-Moss 2-3 Ranheim-Odd 1-3 Pors-Selbak 1-0 eeo Sarpsborg-Ørn 8-1 Kvartfinale Odd-Fredrikstad 1-3 Lisleby-Pors 6-1 Vålerengen-Mjønd. 0-1 Moss-Sarpsborg 2-1 Semifinale Fredrikst.-Lisleby 2-1 Mjøndalen-Moss 3-2 Finale 25/10: Fredrikst-Mjøndal. 2-0